Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха. Вместо благодарности за нежданную удачу, они затаили зависть. Им было мало просто жить в роскоши — они жаждали власти и влияния.
Когда царь уехал по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили донесение, предназначенное Салтану, и заменили его ложным. В новом письме Аннушка и младенец представали в чёрном свете. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но ответное послание тоже было подменено. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком засмолили в бочку и пустили в открытое море на произвол судьбы.
